По време на инвазията на Лу Менг в провинция Дзин, могъщият Гуан Ю е убит от Пан Джан от Ву, а оръжието му е отнето... Гуан Син, синът на Гуан Ю, успява да оцелее в битката и иска да отмъсти за баща си. Ще успее ли да отмъсти за смъртта на баща си и да върне меча обратно?...

Париж, 1887 г. По онова време дуелът е единственият начин да защитиш честта си. Клеман Лаказ, харизматичен майстор по фехтовка, се оказва въвлечен в спирала на разрушително насилие.

Той се запознава с Мари-Роз Астие, изпреварила времето си феминистка, и решава да я научи на сложното изкуство на дуелирането. Двамата ще се изправят пред провокации и ще обединят сили, за да защитят честта си.