Хонгконг, 1980 г. След като е откраднал чанта с нещо, което е смятал за пари от бандитите, които са го измамили, нелегалният имигрант Чан бяга от тях и се скрива в града-крепост Коулун - гъсто застроен квартал, който живее по свои собствени закони. Там той се опитва да продаде дрогата, която се оказва, че е в чантата и се „запознава“ с местната банда.

Съжалявайки нелегалния имигрант, лидерът Циклон, изплаща дълга на Чан и му дава работа - така човекът получава дом и приятели. Междувременно собственикът на имота Коулун и заклет брат на Циклон открива самоличността на човека, чиято смърт жадува от много години.

Събитията се развиват в древния континент Алтера, в който изобилствало напрежение между човеци, елфи, магьосници и Черния дракон. Но съдбата на всички тях се оказала в ръцете на младия воин Ламбърт. Но дали той ще успее да възстанови мира?