Адаптирана по роман на автора на бестселъри Пол ван Луун, това е историята на обикновен учител, който има необикновена тайна: от време на време той се превръща в жаба! За щастие една от неговите ученички обича земноводните и ще направи всичко, за да го защити!

Когато Жабешкият крал обявява, че който спечели най-голямото спортно състезание - Жаболиадата, ще се ожени за дъщеря му, принцесата бяга от двореца. Облечена като обикновен жабок, тя се сприятелява с уличния продавач Дъжд и неговия помощник, поповата лъжичка Малкия Кен. Принцесата се влюбва в Дъжд, докато той тренира за игрите.