На скалистия остров Бърк, където викингите и драконите водят люти битки от поколения, един младеж се отличава от всички – Хълцук. Изобретателният, но не много силен физически и често пренебрегван син на вожда Стоик Грамадански, се противопоставя на вековната традиция, като се сприятелява с Беззъб – страховит дракон от неуловимата порода Нощен бяс. Tяхната връзка разкрива истинската природа на драконите, разклащайки самите основи на викингското общество.

Заедно със свирепата и амбициозна Астрид и странния ковач на селото Храчко, приятелите се изправят срещу свят, разкъсван от страх и неразбиране. А когато древна угроза надвисва както над викингите, така и над драконите, връзката между Хълцук и Беззъб се превръща в ключа към изковаването на ново бъдеще. Заедно те трябва да изминат деликатния път към мира, издигайки се отвъд границите на своите светове и предефинирайки какво означава да бъдеш герой и лидер.

По време на инвазията на Лу Менг в провинция Дзин, могъщият Гуан Ю е убит от Пан Джан от Ву, а оръжието му е отнето... Гуан Син, синът на Гуан Ю, успява да оцелее в битката и иска да отмъсти за баща си. Ще успее ли да отмъсти за смъртта на баща си и да върне меча обратно?...

Събитията се развиват в древния континент Алтера, в който изобилствало напрежение между човеци, елфи, магьосници и Черния дракон. Но съдбата на всички тях се оказала в ръцете на младия воин Ламбърт. Но дали той ще успее да възстанови мира?

Петстотин години по- рано, някъде в древна Корея, едно момиченце със странна дарба наречена Yuh Yi Joo се ражда на този свят. Дарба, която се развива докато детето навърши двадесет години. Imoogi който притежава тази дарба ще може да превръща себе си в дракон. Само един стар монах и неговия последовател вярват, че такова нещо наистина е възможно и се опитват да опазят момичето.

Харам- войнът който е натоварен със задачата да я защитава до двадесетия й рожден ден обаче се влюбва в нея и вместо да я принесе в жертва на Imoogi когато мига настъпва, двамата се самоубиват.

Когато Джак завършва своята "приказка" той добавя, че всъщност той е стария монах, а Ийтън- война Харам и, че момчето трябва да намери момиче на име Сара която носи знака на дракона на рамото си и когато тя навърши 20 да я заведе при Голямата Пещера (Grand Cave)