Едуард Джесъп е университетски преподавател, който докато изучава различни шизофрении състояния, започва да твърди, че другата част от съзнанието на болните е също толкова реална, както и тази, която ние възприемаме за нормална.

Започва да експериментира, за да докаже твърдението си. Заминава за Мексико, където с местни племена прави опити под влиянието на аяхуаска. Експериментите придобиват все по-плашещи размери. Филмът, с който на голям екран дебютира носителят на „Оскар” Уилям Хърт.