Грейси и Педро са домашни любимци, нямащи нищо общо помежду си. Грейси е снобско чистокръвно куче, гледащо на себе си като на „перлата в короната', докато Педро е прибран от приют нагъл котарак, предпочитащ да хапва от боклука.

След като семейството решава да се премести, Грейси и Педро си устройват люта разправия на летището и повреждат въртящата се лента за багаж, вследствие на което се озовават изгубени и изоставени без нашийниците си в един плашещ и непознат свят. Между тях и повторното им обединение със семейството лежи опасно пътуване, изпълнено с опасни приключения и колоритни герои.

Адаптиран по шедьовъра на Хуан Рулфо, филмът обещава да потопи зрителите в сюрреалистичен свят, където живите и мъртвите се сливат в едно. Хуан Пресиадо след смъртта на майка си отива в град Комала, за да намери баща си Педро Парамо. Пътят му го води до изоставен град, където живите и мъртвите странно съжителстват.

Срещайки се с мистериозни герои Хуан постепенно научава за манията на баща си по властта и богатството и за трагичните последици от неговото търсене. С напредването на историята границите между миналото и настоящето, между мъртвите и живите се размиват, разкривайки свят, белязан от желания, съжаления и загубата на любимата от детството на Педро...