Скайлър е безстрашна. Живее с майка си и баща си и не знае за тайната на семейството си - че родителите й са ловци на чудовища.

Не знае защо не я пускат да излиза по вси светий и без да иска причинява спиране на тока у дома си, като освобождава всички заловени от родителите й чудовища. След като те са отвлечени, Скайлър няма друг избор освен да се изправи срещу тях.

Полицай Хуанг преследвайки нарктрафиканти се сблъсква с Юнджоу Вей, когото отначало припознава за наркодилър. После разбира, че Юнджоу Вей не е наркодилър а отмъстител, който използва доста крайни методи.

За да стигнат до главата на наркокартела Кинг Лонг те се съюзяват. Така полицай и престъпник се озовават рамо до рамо в безмилостната борба срещу наркотрафика в града.

Маги е развълнувана, когато научава, че нейната дългогодишна любов Мич се връща в града. Но привързаността на Мич към Коледа се е променила драстично и тя се опитва да върне празничния му дух, като му показва магията на деня.