В края на Втората световна война, лидер на бандити и неговият екипаж се изправят срещу заклетия си враг и японската армия, за да ограбят влак, пълен със злато.

Антониета се бори с трудностите на следвоенния Неапол опитвайки се да осигури на 8-годишния си син Америго всичко, от което се нуждае.

Отчаяна тя решава да се възползва от правителствената програма и да изпрати детето си на север, в гостоприемната Емилия-Романя.
С един от специалните влакове Америго отива при своята "Северна майка" Дерна, за да прекара зимата в любов и просперитет. Това пътуване ще бъде повратна точка в живота на момчето.

В центъра на сюжета е швейцарския езиков професор Реймънд Грегориъс, който след неочаквана среща с жена от Португалия, напуска работата си и тръгва на пътешествие до Лисабон с една-единствена цел: да научи възможно най-много за съдбата на известния доктор и поет Амадеу де Прадо, който е бил един от хората които са се борили яростно срещу португалския диктатор Антонио де Оливейра Салазар.

Пътуването на Грегориъс обаче се превръща в едно истинско приключение с много изненадващи срещи и преживявания.
Филмът на Били Аугуст е базиран на успешния едноименен роман на писателя Паскал Мерсие, а в главната роля на Реймънд Грегориъс се превъплъщава известния актьор Джеръми Айрънс.