Mysterious Skin

18-годишният Брайън Лаки (Брейди Корбет) е проблемно момче от градчето Хътчисън, което мисли, че е било отвлечено от извънземни. Друго местно момче, Нийл Маккормик (Джоузеф Гордън Левит), е типичен аутсайдер, прекалено зрял за възрастта си и любопитен относно сексуалността си.

Жаждата му за любов го води към Ню Йорк. Това е историята на две много различни момчета, които разбират, че ключът към щастието им, е да се преборят с общите си демони.